发布日期：2024-11-12 22:05 点击次数：65
在近期的市场沉浮中，以创业板、科创板等为代表的成长板块热度持续升温。有券商预计，在市场意识到政策框架并未转向，以及财政力度保持定力，财政方向的重点仍在新质生产力相关科技板块后，市场的主线或依然是科技股。在新一期银河证券基金评级中，获评五年期五星评级的长盛高端装备制造，其基金经理王远鸿也建议关注成长板块后续的投资机会。
回顾这一轮的市场反转，王远鸿认为有三大因素。一是决策层对经济的高度重视，并采取各部门协调应对，推动政策出台。二是战略核力量展示的影响，有助于扭转中国资产的极低估值状态。三是港股和创业板的见底迹象。其中港股事实上已经提前半年率先完成触底，市场启动前就有不错的赚钱效应。
展望未来，王远鸿认为如果持续压缩估值的状态结束，A股中成长类资产会更受内外资金投资者的青睐。具体来看，他将成长类资产初步划分两类，一类是以创业板为代表的偏成熟但仍有成长性、格局清晰，并且已经出现了有竞争力龙头企业的行业，如汽车、光伏、锂电、消费电子等。另一类是以科创板为代表仍在成长早中期，格局未定，想象空间大的行业和公司，如半导体、人形机器人、创新药/器械等。
在投资方向上，王远鸿表示看好汽车、光伏、消费电子、海风和半导体等。以汽车行业为例，他指出经过近几年的发展，中国汽车在全球市场已经比较具有竞争力，如2024年上半年中国汽车出口量超过日本，成为全球第一。在国内汽车销量达到饱和的状态下，全球市场持续为中国汽车工业提供增长空间。
同时从海外发展趋势看，零部件和整车的产业地位通常是一致的，但我国由于近几年的快速发展，现状并非如此。目前汽车零部件约占全球份额10%，而整车的全球份额(国内自主、合资)约占40%左右。从份额间的巨大差距，可以看到汽车零部件行业长期仍有两到三倍的发展空间。事实上，国内的零部件企业在过去两三年维持着高速增长，包括今年二三季度都有不错的增长。其推动力一方面来自于海外市场开拓，一方面是国内新能源汽车的高速增长。
作为均衡选股型科技制造新锐，王远鸿坚持足够高的选股标准，尽力避免踩雷，致力于寻找具有竞争力不断提升，商业模式良好，竞争格局良好，踏实、专注、稳健的公司，投资于高质量成长。为此，在行情频繁波动中，王远鸿不会all in某一赛道/行业，而倾向于构建一个以创业板类资产为核心，科创板类资产为弹性的、进可攻退可守的组合。王远鸿管理的长盛高端装备制造目前主要聚焦汽车、光伏、消费电子、海风和半导体等细分领域，并屡获权威机构认可。据银河证券统计，截至2024年10月4日，长盛高端装备制造获银河证券五年期五星评级。
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